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Grifols y Shanghai RAAS alcanzan una alianza estratégica que reforzará el crecimiento de sus productos plasmáticos y de diagnóstico en China

07.03.2019

  • China es uno de los países con mayor crecimiento de hemoderivados en los últimos años (+16% anual1) y la demanda de tecnología NAT se prevé que crezca de forma significativa a medida que se adopten las últimas tecnologías de diagnóstico para mejorar la seguridad de las donaciones de sangre y plasma
  • En el marco de esta alianza, Grifols controlará el 26,2% de Shanghai RAAS (derechos políticos y económicos) a cambio de una participación no mayoritaria (40% de derechos políticos y 45% de derechos económicos) en Grifols Diagnostic Solutions (GDS), filial 100% de Grifols
  • Grifols tendrá derecho de veto para la toma de ciertas decisiones, como la emisión de acciones, venta de activos, fusiones y modificaciones de estatutos
  • Grifols contará con tres miembros en el Consejo de Administración de Shanghai RAAS y con responsables en las áreas de calidad y fabricación que velarán por el cumplimiento del "Acuerdo de Calidad" también suscrito en el marco de esta alianza estratégica
  • La transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias, si bien se estima que podría cerrarse en la segunda mitad de 2019

Barcelona, 7 de marzo de 2019.- Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), uno de los tres principales productores mundiales de medicamentos derivados del plasma para el tratamiento de enfermedades potencialmente mortales y grupo pionero en el  desarrollo de alternativas terapéuticas con proteínas plasmáticas, y Shanghai RAAS (002252.SZ), compañía líder en China en el sector de productos plasmáticos, han alcanzado un acuerdo de Alianza Estratégica que impulsará la producción, comercialización y desarrollo bajo criterios de calidad y seguridad internacionales de los productos plasmáticos en China, así como de las últimas soluciones de diagnóstico transfusional en este país.

Para Grifols supone una oportunidad única de continuar su expansión internacional y fortalecer su posición en la República Popular de China, uno de los mercados mundiales con mayor potencial de crecimiento de productos plasmáticos y de soluciones de diagnóstico transfusional.

Esta alianza representa un paso adelante en la estrategia de crecimiento sostenido y visión de largo plazo de Grifols que generaría valor para todas sus divisiones, especialmente para la División Bioscience y para la División Diagnostic.
Por su parte, permitiría a Shanghai RAAS diversificar su negocio de la mano del líder global en tecnología NAT y en otras soluciones diagnósticas innovadoras.

Además, Shanghai RAAS se convertiría en el distribuidor en exclusiva de los productos plasmáticos y de diagnósticos transfusional de Grifols en China.

La alianza estratégica entre ambas compañías contempla la suscripción de un "Acuerdo de Calidad" específico. En virtud de este acuerdo, todas las actividades relacionadas con la obtención de plasma y con la producción de medicamentos plasmáticos por parte de Shanghai RAAS cumplirán con los más estrictos criterios de calidad internacionales. Para ello, Grifols asesorará y designará responsables en las áreas de calidad y fabricación.

El acuerdo incluye el compromiso de Shanghai RAAS de implementar la tecnología NAT para el análisis virológico de las donaciones de plasma en su red de centros de recogida de plasma, integrada por 41 centros.

Grifols se convertiría en el segundo mayor accionista de Shanghai RAAS

Esta alianza estratégica incluye el control por parte de Grifols del 26,2% del capital de Shanghai RAAS (derechos económicos y políticos) a cambio de una participación no mayoritaria en Grifols Diagnostic Solutions (40% de los derechos políticos y 45% de los derechos económicos) por parte de Shanghai RAAS. Grifols mantendrá el control operativo, político y económico de Grifols Diagnostic Solutions (GDS).

Tras el cierre de la operación, Grifols se convertiría en el segundo mayor accionista de Shanghai RAAS por detrás de Creat Group co. Ltd (26,7% de participación). RAAS China Ltd tendría el 25,8% y el resto del capital estaría distribuido entre inversores institucionales y accionistas minoritarios.

Grifols contará con tres miembros en el Consejo de Administración de Shanghai RAAS, integrado en total por nueve miembros. También tendrá derecho de veto en supuestos tales como emisión de acciones, enajenación de activos materiales, fusiones y modificaciones estatutarias, entre otros; así como los derechos de suscripción preferente en posibles ampliaciones de capital. Shanghai RAAS contará con un consejero en GDS.

La transacción no requiere de ninguna fuente de financiación externa. La valoración de GDS ha sido de 4.279 millones de dólares y el precio por cada acción de Shanghai RAAS de 7,50 RMB.

La operación está sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias tanto de la República Popular de China como de los Estados Unidos de América. Se estima que podría cerrarse en la segunda mitad de 2019.

La transacción cuenta con el asesoramiento legal de Osborne Clarke, S.L.P, Proskauer Rose, L.L.P y JunHe L.L.P. Nomura es el asesor financiero y China International Capital Corporation Ltd es el asesor financiero para temas relacionados con la República Popular de China.


1Fuente: FactSet 28 septiembre 2018, informes de compañías e informes de brokers

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