Grifols y GIC obtienen las autorizaciones para su acuerdo estratégico por importe de 1.000 millones de dólares

Barcelona, 17 de noviembre de 2021.- Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), compañía global con más de cien años de historia contribuyendo a mejorar la salud y el bienestar de las personas líder en medicamentos plasmáticos y GIC, fondo soberano de Singapur, han obtenido todas las autorizaciones regulatorias necesarias, entre las que destaca la aprobación del Comité para el Control de las Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés), para cerrar el acuerdo anunciado el pasado mes de junio.

Como resultado, GIC realizará una inversión de unos 1.000 millones de dólares en Biomat USA, filial estadounidense 100% propiedad de Grifols, y se convierte en un inversor estratégico para Grifols, con una participación minoritaria en Biomat USA mediante la adquisición de acciones preferentes sin derecho a voto de nueva emisión.

Grifols seguirá controlando todos los aspectos relacionados con la gestión de Biomat y la operativa de los 300 centros de obtención de plasma que conforman su red en EE.UU. Por lo tanto, todo el plasma recogido seguirá siendo suministrado a Grifols para la producción de medicamentos plasmáticos mediante un contrato a largo plazo.

Para Alfredo Arroyo, CFO de Grifols “estamos muy satisfechos de haber superado todos los requisitos regulatorios necesarios para poder cerrar esta transacción estratégica, que pone de manifiesto la confianza de un fondo tan solvente como GIC en nuestro modelo de negocio. Seguimos avanzando y todos los recursos obtenidos se destinarán a amortizar deuda para cumplir con los compromisos adquiridos”.

La compañía sigue trabajando activamente para que su ratio de endeudamiento pueda reducirse de forma rápida y progresiva hasta situarse por debajo de las 3,5x en 2024.

Sobre el acuerdo estratégico con GIC en Biomat

En virtud del acuerdo definitivo entre Grifols y GIC, el fondo soberano de Singapur invertirá 990 millones de dólares en Biomat, que gestiona 300 centros de plasma en EE.UU.

Como contraprestación, GIC recibirá un total de 10 acciones ordinarias de la Clase B de Biomat y 9 acciones ordinarias de la Clase B de una sociedad subholding de nueva creación. Estas acciones ordinarias representarán directa e indirectamente un total del 23,8% del capital social de Biomat. 

Grifols ha contado en esta operación con el asesoramiento legal de Osborne Clarke, S.L.P. y Proskauer Rose, L.L.P. y con Nomura Securities International, Inc. como asesor financiero. GIC ha contado con Dechert L.L.P. como asesor legal