13 noviembre 2019
Grifols y Shanghai RAAS obtienen las autorizaciones para su alianza estratégica en China
- El cierre de la operación está previsto para antes de que finalice 2019, una vez obtenidas las aprobaciones de las autoridades regulatorias de Estados Unidos y la República Popular de China
- Grifols controlará el 26,2% de Shanghai RAAS (derechos económicos y de voto) a cambio de una participación no mayoritaria (45% de derechos económicos y 40% de voto) en Grifols Diagnostic Solutions (GDS), filial 100% de Grifols
- Se trata de la primera transacción realizada en China mediante intercambio accionarial (swap), entre una compañía extranjera (GDS) y una compañía cotizada china no controlada por el estado.
- Esta operación representa un paso adelante en la estrategia de crecimiento sostenido y visión de largo plazo de Grifols que generará valor para todas sus divisiones, especialmente para las divisiones Bioscience y Diagnostic, ya que reforzará el crecimiento de sus productos plasmáticos y de diagnóstico en China
Barcelona, 13 de noviembre de 2019.- Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), compañía global con más de cien años de historia contribuyendo a mejorar la salud y el bienestar de las personas y líder en medicamentos plasmáticos, diagnóstico transfusional y especialidades farmacéuticas de uso hospitalario y Shanghai RAAS (002252.SZ), compañía líder en China en el sector de productos plasmáticos, han obtenido la autorización de las autoridades regulatorias en China y Estados Unidos para su alianza estratégica en China, incluyendo las aprobaciones del Committee on Foreign Invesment in the United States (CFIUS, por sus siglas en inglés) y de la Chinese Securities Regulatory Commission (CRSC por sus siglas en inglés).
Está previsto que la transacción se cierre antes de que finalice 2019.
Para Grifols supone una oportunidad única de continuar su expansión internacional y fortalecer su posición en la República Popular de China, uno de los mercados mundiales con mayor potencial de crecimiento de productos plasmáticos y de soluciones de diagnóstico transfusional.
Esta operación impulsará la producción, comercialización y desarrollo bajo criterios de calidad y seguridad internacionales de los productos plasmáticos en China, así como de las últimas soluciones de diagnóstico transfusional en este país.
En este sentido, tal y como afirma Víctor Grífols Deu, co-Ceo de Grifols, “la operación generará valor para todas nuestras divisiones, especialmente para la División Bioscience y para la División Diagnostic, por lo que representa un paso adelante en nuestra estrategia de crecimiento sostenido y visión de largo plazo”.
Por su parte, permite a Shanghai RAAS diversificar su negocio de la mano del líder global en tecnología NAT y en otras soluciones diagnósticas innovadoras.
Además, Shanghai RAAS se convierte en el distribuidor en exclusiva de los productos plasmáticos y de diagnósticos transfusional de Grifols en China.
La alianza estratégica entre ambas compañías contempla la suscripción de un “Acuerdo de Calidad” específico. En virtud de este acuerdo, todas las actividades relacionadas con la obtención de plasma y con la producción de medicamentos plasmáticos por parte de Shanghai RAAS cumplirán con los más estrictos criterios de calidad internacionales. Para ello, Grifols asesorará y designará responsables en las áreas de calidad y fabricación.
El acuerdo incluye el compromiso de Shanghai RAAS de implementar la tecnología NAT para el análisis virológico de las donaciones de plasma en su red de centros de recogida de plasma, integrada por 41 centros.
Grifols se convierte en el segundo mayor accionista de Shanghai RAAS manteniendo el control de su compañía Grifols Diagnostic Solutions
Con esta transacción Grifols controlará el 26,2% del capital de Shanghai RAAS (derechos económicos y de voto) a cambio de una participación no mayoritaria en Grifols Diagnostic Solutions (45% de los derechos económicos y 40% de voto) por parte de Shanghai RAAS. Grifols mantendrá el control operativo, político y económico de Grifols Diagnostic Solutions (GDS).
Tras el cierre de la operación, Grifols se convertirá en el segundo mayor accionista de Shanghai RAAS y contará con tres miembros en su Consejo de Administración, integrado en total por nueve miembros. También tendrá derecho de veto en supuestos tales como emisión de acciones, enajenación de activos materiales, fusiones y modificaciones estatutarias, entre otros; así como los derechos de suscripción preferente en posibles ampliaciones de capital. Shanghai RAAS contará con un consejero en GDS.
La transacción no requiere de ninguna fuente de financiación externa. La valoración de GDS en el momento de firmar el acuerdo era de 4.279 millones de dólares y el precio por cada acción de Shanghai RAAS de 7,50 RMB.
La transacción ha contado con el asesoramiento legal de Osborne Clarke, S.L.P, Proskauer Rose, L.L.P y JunHe L.L.P. Nomura es el asesor financiero y China International Capital Corporation Ltd es el asesor financiero para temas relacionados con la República Popular de China.