Grifols obtiene por primera vez calificación de Fitch, que sitúa su rating corporativo en BB- con perspectiva estable

Barcelona, 27 de septiembre de 2021.- Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS) ha obtenido por primera vez calificación crediticia de Fitch Rating, que se suma así a otras agencias, como S&P y Moody´s, en el contexto del proceso de emisión de bonos senior no garantizados (Senior Notes) por importe de 2.000 millones de euros y vencimiento a 7 años iniciado para financiar la transacción de Biotest.

Concretamente, Fitch Rating ha situado el rating corporativo (CFR) de Grifols en BB- con perspectiva estable y le asigna BB+ y B+ como emisor de deuda senior asegurada y no asegurada, respectivamente.

Esta calificación está en línea con la asignada por S&P en su análisis, que sitúa la calificación de Grifols en BB- (CFR) con perspectiva negativa y en BB y B el rating de su deuda senior garantizada y no garantizada, respectivamente. Esta calificación se encuentra un escalón por encima del rating corporativo emitido por parte de Moody’s y dos escalones por encima del rating de la deuda senior garantizada y no garantizada.

Los análisis siguen reflejando la buena posición de Grifols en el mercado, su robusto modelo de negocio de integración vertical y unos sólidos fundamentales que permitirán seguir generando importantes flujos de caja operativa para contribuir a la reducción del apalancamiento.

Para Alfredo Arroyo, CFO de Grifols “estamos satisfechos con el nivel de confianza que se nos asigna ante una operación única y transformacional como la de Biotest, que reforzará notablemente nuestra posición en el sector acelerando y ampliando la cartera de productos, lo que se traducirá en una mejora del crecimiento y la rentabilidad. Prevemos que en 2024 los ingresos combinados crezcan y se sitúen por encima de 7.000 millones de euros, el EBITDA en más de 2.000 millones de euros y que el margen EBITDA sea superior al 30%. Todo ello contribuirá a que nuestro ratio de endeudamiento pueda reducirse de forma rápida y progresiva hasta situarse por debajo de las 3,5x en 2024”.