Grifols acuerda la compra de una planta de fraccionamiento de plasma en Montreal y una red de centros de plasma en Estados Unidos a Green Cross por 460 millones de dólares (USD)

Barcelona, 20 de julio 2020. - Grifols (MCE: GRF, MCE: GRF.P, NASDAQ: GRFS), compañía global del sector de la salud y uno de los principales productores mundiales de medicamentos derivados del plasma, ha acordado la compra al grupo surcoreano GC Pharma (Grupo) de una planta de fraccionamiento de plasma y dos plantas de purificación en Montreal, junto con 11 centros de plasma en EE.UU. por un importe total de 460 millones de dólares (USD).

Esta transacción forma parte de la estrategia de crecimiento sostenible de Grifols a nivel global dirigida a expandir su capacidad de obtención y fraccionamiento de plasma con el objetivo de garantizar a los pacientes de todo el mundo un acceso seguro a estos medicamentos plasmáticos esenciales. Asimismo, esta adquisición estratégica fortalecerá la presencia de Grifols en Canadá, fundamentada en un legado de colaboración con su sistema nacional de hematología.

Durante más de tres décadas, Grifols ha fraccionado plasma canadiense a través de su servicio de fraccionamiento industrial de plasma, proporcionando medicamentos plasmáticos seguros a pacientes canadienses y proveedores sanitarios que le han permitido conocer de primera mano el sistema de salud de Canadá. Esta transacción demuestra, aún más, el compromiso de Grifols de apoyar a los países para que puedan lograr la autosuficiencia de medicamentos plasmáticos.

Para Víctor Grífols Deu, co-CEO de Grifols “este acuerdo representa un nuevo e importante paso en nuestra estrategia de crecimiento sostenible a largo plazo y se alinea totalmente con nuestro propósito de contribuir a que los países puedan alcanzar la autosuficiencia de medicamentos plasmáticos, esenciales para los pacientes que dependen de ellos”.

Joel Abelson, Presidente Comercial de la División Bioscience de Grifols, añade que “esta transacción representa una oportunidad única para intensificar nuestra expansión internacional y fortalecer nuestra posición en Norteamérica. Canadá es uno de los mercados con mayor consumo de productos plasmáticos por habitante del mundo y que cuenta, además, con un importante potencial de crecimiento”.

Como comenta Raimon Grífols Roura, co-CEO de Grifols, “invertir en unas circunstancias sin precedentes como las actuales ha sido una decisión muy meditada. Esta pandemia subraya la necesidad de apoyar infraestructuras sanitarias sólidas y sostenibles que, en caso de otros futuros patógenos emergentes, ayudará a garantizar la disponibilidad de medicamentos en plasma”.

La adquisición no requerirá financiación adicional. Al cierre de la transacción se han garantizado unos niveles mínimos de patrimonio neto, capital circulante y caja. Una vez obtenidas las licencias y autorizaciones para las instalaciones, Grifols se convertirá en el único productor comercial a gran escala de medicamentos plasmáticos en Canadá, con capacidad para fraccionar 1,5 millones de litros de plasma al año. Grifols estima poder producir inmunoglobulina y albúmina en estas instalaciones para proveer al mercado canadiense a partir de 2023.

Una vez ejecutada la transacción, y mediante un acuerdo de suministro de plasma, Grifols también se ha comprometido a suministrar determinada producción derivada de los centros de donación de plasma a GC Pharma (Grupo) por un período de 24 meses. Los centros obtuvieron un volumen de 350.000 litros de plasma en 2019.

El cierre de la transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias y se espera que se cierre antes de finales de 2020.
Grifols ha contado con el asesoramiento legal de Osborne Clarke, S.L.P. y Stikeman Elliott, L.L.P, mientras que Nomura Securities International, Inc. es el asesor financiero.