Grifols anuncia la colocación de una emisión privada de 1.000M€ de bonos senior garantizados con vencimiento en 2030

Barcelona, España, 23 de abril de 2024 – Grifols (“la Compañía”) (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), compañía global del ámbito de la salud líder en la producción de medicamentos derivados del plasma, comunica la firma, sujeta a las condiciones habituales de cierre, de una colocación privada de 1.000 millones de euros de bonos garantizados (“senior secured notes”) al 7.5% con vencimiento en abril de 2030 (los “Bonos”)

Los fondos obtenidos con esta transacción se utilizarán para amortizar los bonos no garantizados (“senior unsecured notes”) con vencimiento en 2025. Los términos y las garantías de estos Bonos son significativamente consistentes con la documentación existente en la deuda garantizada de Grifols, incluidas las garantías reales otorgadas y los respectivos garantes.

Esta transacción supone un importante hito financiero, subrayando la confianza de los mercados financieros en la solidez del negocio y la resiliencia operativa de Grifols. La estrategia financiera acometida representa un importante paso adelante para abordar los vencimientos de 2025 de la Compañía y refuerza el diseño de la estructura financiera a largo plazo.

“Estamos muy satisfechos con la impecable ejecución de este acuerdo, que refleja la fortaleza de nuestro negocio y la confianza que el mercado de deuda tiene en nuestra salud financiera. Esta colocación no sólo mejora nuestra estructura de capital sino que también refuerza nuestro compromiso continuo con la innovación y el liderazgo en la industria de la salud” afirma Thomas Glanzmann, Presidente Ejecutivo de Grifols.

Los Bonos no estarán registrados bajo la Securities Act de 1933 de Estados Unidos y no pueden ser ofertados o vendidos en Estados Unidos a no ser que se produjese el correspondiente registro o una exención equivalente a los requisitos de registro

Asesores

Grifols ha contado con Osborne Clarke y Proskauer Rose LLP como asesores legales. Deutsche Bank ha sido el agente colocador de la Compañía.

Otros avances estratégicos:

Al mismo tiempo, Grifols sigue avanzando hacia el cierre de la venta de un 20% de su participación en Shanghai RAAS al Grupo Haier, por 1.800 millones de dólares estadounidenses. Este acuerdo estratégico avanza de acuerdo a lo planificado y está previsto que se cierre en la primera mitad del año 2024. Los ingresos derivados de esta desinversión se utilizarán para la reducción de deuda garantizada (“secured debt”) de Grifols con vencimiento en 2025, contribuyendo a la mejora de su estabilidad financiera