Grifols berichtet Abschluss einer nicht-öffentlichen Platzierung von 1 Mrd. Euro vorrangig besicherter Anleihen mit Fälligkeit 2030

Barcelona, Spanien, 23. April 2024 - Grifols („das Unternehmen“) (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen und führender Hersteller von Arzneimitteln aus Blutplasma, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer nicht-öffentlichen Platzierung von 7,5% vorrangig besicherter Anleihen in Höhe von 1 Milliarde Euro mit Fälligkeit im April 2030 („die Anleihen“) bekannt, die den üblichen Abschlussbedingungen unterliegt.

Der gesamte Erlös aus dieser Transaktion wird für die Rückzahlung der 2025 fälligen vorrangigen unbesicherten Anleihen von Grifols verwendet. Die Merkmale dieser Anleihen stimmen im Wesentlichen mit den Bedingungen der bestehenden vorrangig besicherten Anleihe des Unternehmens überein, auch in Bezug auf Sicherheiten und Garanten.

Diese Transaktion stellt einen bedeutenden finanziellen Meilenstein dar und unterstreicht das Vertrauen der Finanzmärkte in die solide geschäftliche und operative Resilienz von Grifols. Diese proaktive Finanzstrategie stellt nicht nur einen bedeutenden Schritt zur Bewältigung der Fälligkeiten des Unternehmens im Jahr 2025 dar, sondern stärkt auch dessen langfristigen Finanzrahmen.

"Wir freuen uns sehr über den reibungslosen Abschluss dieser Transaktion, der die Stärke unseres Unternehmens und das Vertrauen des Marktes in unsere finanzielle Stabilität zeigt. Diese Platzierung verbessert nicht nur unsere Kapitalstruktur, sondern unterstreicht auch unser kontinuierliches Engagement für Innovation und unsere Führungsrolle in der Gesundheitsbranche", sagte Thomas Glanzmann, Executive Chairman von Grifols.

Die Anleihen werden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen vor.

Beraterinnen und Berater

Grifols wurde von Osborne Clarke und Proskauer Rose LLP beraten. Die Deutsche Bank hat als Placement Agent für das Unternehmen fungiert.

Weitere strategische Entwicklungen:

Gleichzeitig macht Grifols Fortschritte beim Abschluss der Veräußerung einer 20%igen Beteiligung an Shanghai RAAS an die Haier-Gruppe für 1,8 Milliarden US-Dollar. Diese strategische Partnerschaft wird in der ersten Hälfte des Jahres 2024 abgeschlossen sein. Der Erlös aus dieser Veräußerung wird zur Verringerung der 2025 fälligen besicherten Verbindlichkeiten von Grifols verwendet, wodurch die finanzielle Stabilität des Unternehmens weiter verbessert wird.