Grifols kündigt eine 500 Mio. € Rücknahme von 7,5 % 2030er Anleihen zur weiteren Optimierung seiner Kapitalstruktur an

Barcelona, Spanien, 13. April 2026 – Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen und führender Hersteller von aus Plasma gewonnenen Arzneimitteln, plant die Rückzahlung von 500 Millionen Euro seiner 7,5 % Senior Secured Notes mit Fälligkeit im Jahr 2030. Dies würde den ausstehenden Betrag seiner teuersten Verbindlichkeiten reduzieren und ist Teil einer laufenden Strategie zur Senkung der Zinsaufwendungen und zur Stärkung seiner Kapitalstruktur.

Die teilweise Rückzahlung der 7,5 % Senior Secured 2030 Notes würde auf die zuvor angekündigte erfolgreiche Kreditsyndizierung und die geplante Refinanzierung der 2027 fälligen Schulden von Grifols folgen. Dazu gehören ein Secured Term Loan B, der deutlich auf rund 3 Milliarden Euro (Gegenwert) aufgestockt wurde, und eine Secured Revolving Credit Facility in Höhe von rund 2 Milliarden US-Dollar. Die Syndizierung wurde durch eine starke globale Investorennachfrage und institutionelle Unterstützung begünstigt. Nach Abschluss der Refinanzierung, der für den 14. April geplant ist, wird Grifols bis Oktober 2028 keine wesentlichen Schuldenfälligkeiten mehr haben. Zusammengenommen werden diese proaktiven Maßnahmen die Bilanz des Unternehmens stärken, indem sie den Umfang der finanzierten Bruttoverschuldung reduzieren, die Zinsaufwendungen senken, das Fälligkeitsprofil der Schulden verbessern und gleichzeitig ein hohes Liquiditätsniveau aufrechterhalten.

Rahul Srinivasan, CFO von Grifols, sagte: „Dies ist ein weiterer Schritt bei der Umsetzung unserer Finanzstrategie. Durch die proaktive Rückzahlung unserer teuersten Schulden werden wir unsere Zinsaufwendungen reduzieren und unsere Bilanz weiter stärken, während wir gleichzeitig ein hohes Liquiditätsniveau aufrechterhalten.“

Der Abschluss der neuen Kreditfinanzierung, der den üblichen Abschlussbedingungen unterliegt, ist Voraussetzung für die teilweise Rückzahlung der 7,5 % Senior Secured Notes mit Fälligkeit in 2030 sowie für die Refinanzierung der Schuldtitel des Unternehmens, die im Jahr 2027 fällig werden.