Grifols schließt die Refinanzierung von Verbindlichkeiten mit Fälligkeit in 2027 erfolgreich ab, stärkt damit die Bilanz weiter und verlängert das Schuldenprofil

Barcelona, Spanien, 14. April 2026 –  Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen und führender Hersteller von aus Plasma gewonnenen Arzneimitteln, gab heute bekannt, dass es die Refinanzierung seiner im Jahr 2027 fälligen Schulden durch einen neuen Kreditvertrag in Form eines Term Loan B (TLB) sowie einer revolvierenden Kreditfazilität erfolgreich abgeschlossen hat. Die Transaktion erhöht die finanzielle Flexibilität des Unternehmens, verlängert die Laufzeit seiner Schulden und stärkt seine Liquiditätsposition.

Das neue Finanzierungspaket beläuft sich auf insgesamt über 5,3 Milliarden US-Dollar und ist in drei Tranchen gegliedert: ein auf US-Dollar lautendes Darlehen über 2,00 Milliarden US-Dollar, eine auf Euro lautende Tranche über 1,25 Milliarden Euro und eine revolvierende Kreditfazilität mit einem Gesamtvolumen von rund 2,06 Milliarden US-Dollar. Die Laufzeit der Terminkredite beträgt sieben Jahre, die Laufzeit der revolvierenden Kreditfazilität sechseinhalb Jahre.

Die Transaktion stieß bei einer breiten Basis globaler institutioneller Anleger auf große Nachfrage, wobei sich US-amerikanische Investoren besonders stark beteiligten. Dies ermöglichte eine deutliche Aufstockung des Transaktionsvolumens und verbesserte wirtschaftliche Bedingungen in beiden Tranchen, was das wachsende Vertrauen in die finanzielle Entwicklung und die Umsetzungskompetenz von Grifols widerspiegelt.

Die US-Dollar-Tranche wurde mit SOFR + 250 Basispunkten und einem Ausgabepreisabschlag (OID) von 99,25 bepreist, während die Euro-Tranche mit Euribor + 300 Basispunkten und einem OID von 99,75 bepreist wurde. Beide Fazilitäten beinhalten Mechanismen zur Margenreduzierung auf Basis des Verschuldungsgrads.

Die Erlöse aus der Transaktion wurden zur vollständigen Refinanzierung der bestehenden Schulden des Unternehmens mit Fälligkeit im Jahr 2027 verwendet, einschließlich der Rückzahlung des Terminkredits B aus dem Jahr 2019 und der Einlösung der verbleibenden ausstehenden Anleihen aus dem Jahr 2019, und stellten gleichzeitig zusätzliche Liquidität zur Unterstützung der Entwicklung der Gruppe bereit.

Zusammen mit der bereits angekündigten teilweisen Rückzahlung der 7,5%igen vorrangig besicherten Anleihen im Wert von 500 Millionen Euro mit Fälligkeit im Jahr 2030 stärkt diese Transaktion die Bilanz von Grifols zusätzlich, indem sie die Bruttoverschuldung reduziert, die Zinsaufwendungen senkt und das Fälligkeitsprofil der Schulden verlängert.

Daher hat Grifols bis Oktober 2028 keine nennenswerten Schuldenfälligkeiten und verfügt über eine starke Liquiditätsposition.