Grifols verdoppelt revolvierende Kreditfazilität auf 2 Milliarden US-Dollar nach starker Unterstützung durch ein globales Bankenkonsortium

Barcelona, Spanien, 16. März 2026 – Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich plasmabasierter Arzneimittel und innovativer Gesundheitslösungen, hat von Banken Zusagen für eine neue revolvierende Kreditfazilität (RCF) in Höhe von rund 2 Milliarden US-Dollar erhalten, die von einem Konsortium führender internationaler Banken unterstützt wird. Diese neue Fazilität würde das Volumen der bisherigen RCF in Höhe von 938 Millionen US-Dollar mehr als verdoppeln und eine Laufzeit von 6,5 Jahren haben, wodurch die finanzielle Flexibilität und Bilanz von Grifols weiter gestärkt würden. Die neue Finanzierungsmöglichkeit steht unter dem Vorbehalt, dass die Refinanzierung des bestehenden Term Loan B (TLB) des Unternehmens bis zum 31. Mai 2026 abgeschlossen ist, was mit den angekündigten Plänen des Unternehmens übereinstimmt.

Gemäß den Verpflichtungen würde die für die neue Fazilität geltende Marge von 300 Basispunkten auf 200 Basispunkte reduziert, wobei die Möglichkeit besteht, dass sie weiter auf 125 Basispunkte sinkt, sofern das Unternehmen bei seinen Entschuldungszielen Fortschritte erzielt.

Die Nachfrage der Kreditgeber nach einer Beteiligung an der neuen Fazilität überstieg die endgültige Zuteilung der Zusagen deutlich, was die starke Unterstützung der Bemühungen von Grifols um Schuldenabbau und Verbesserung des freien Cashflows durch eine Gruppe globaler Banken nach Abschluss ihrer sorgfältigen Überprüfung und der endgültigen Genehmigung unterstreicht. Zu den ausgewählten Konsortialbanken gehören Bank of America, JPMorgan, Santander, DNB, Citibank, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Helaba, UBS, ING und Nomura.

Rahul Srinivasan, Chief Financial Officer von Grifols, sagte: „Die signifikante Aufstockung und die attraktiven Konditionen der neuen RCF-Fazilität bestätigen einmal mehr die hochdifferenzierte Strategie und einzigartige Positionierung von Grifols, die über viele Jahre hinweg entwickelt wurde, und werden unser kontinuierliches Umsatzwachstum, EBITDA-Wachstum und die Verbesserung der Marge, die Generierung eines erhöhten freien Cashflows und unseren Schuldenabbau unterstützen.“

Starke Re-Rating-Dynamik von Kreditratingagenturen anerkannt

Jüngste positive Ratingentscheidungen großer Ratingagenturen würdigen die verbesserte operative Leistung, den stärkeren Cashflow und die signifikanten Fortschritte beim Schuldenabbau von Grifols.

Bemerkenswert ist, dass S&P Global Ratings das Emittentenrating des Unternehmens in den letzten 18 Monaten um zwei Stufen auf BB- mit stabilem Ausblick angehoben hat. Auch Moody’s und Fitch Ratings haben das Rating und/oder den Ausblick von Grifols verbessert und dabei das sich stärkende Finanzprofil des Unternehmens, den verbesserten Verschuldungsgrad und die kontinuierlichen Fortschritte bei der Wiederherstellung der Bilanzstärke hervorgehoben.*