Grifols refinanziert alle im Jahr 2027 fälligen Verbindlichkeiten vollständig nach einer deutlichen Aufstockung des Terminkredits B auf 3 Milliarden Euro

Barcelona, Spanien, 1. April 2026 – Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen und führender Hersteller von aus Plasma gewonnenen Arzneimitteln, wird seine 2027 fälligen Verbindlichkeiten, sowohl den Senior Secured Term Loan B (TLB) als auch die Senior Secured Bonds, erfolgreich mit einem deutlich aufgestockten neuen Senior Secured TLB von ca. 3 Milliarden Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einer engeren Preisgestaltung als bei der Emission refinanzieren. Dies stärkt die Kapitalstruktur und festigt die starke Positionierung auf den Kreditmärkten trotz des schwierigen Marktumfelds.

Die Transaktion stieß auf starke institutionelle Nachfrage, wodurch sowohl die auf US-Dollar als auch auf Euro lautenden Tranchen auf insgesamt ca. 3 Milliarden Euro aufgestockt werden konnten, wobei Letztere von einem ursprünglichen Zielwert von 500 Millionen Euro auf 1,25 Milliarden Euro erhöht wurden.

Die von Grifols International Services USA Inc. auszugebende US-Dollar-TLB wurde mit SOFR + 250 und einem OID von 99,25 bepreist. Die Euro-Tranche wurde auf Euribor + 300 Basispunkte mit einem OID von 99,75 festgelegt.

Der Erlös wird am oder um den Abschlusstermin der Transaktion verwendet, um bestehende TLB-Fälligkeiten, die im Jahr 2027 fällig werden, zu refinanzieren und 740 Millionen Euro an vorrangig besicherten Anleihen, die ebenfalls im Jahr 2027 fällig werden, vollständig zurückzuzahlen. Dies unterstützt die Vereinfachung und Verlängerung des Schuldenfälligkeitsprofils des Unternehmens.

Nach Abschluss der TLB wird auch die deutlich aufgestockte revolvierende Kreditfazilität („RCF“) in Höhe von 1,75 Milliarden Euro wirksam. Die RCF wurde von einem breiten Konsortium führender internationaler Finanzinstitutionen unterstützt, darunter BofA, JPMorgan, DNB, Santander, Citi, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Helaba, UBS, ING, die als Joint Lead Arrangers und Bookrunners fungierten, und Nomura als Co-Manager.

Grifols wurde von Osborne Clarke, Proskauer Rose LLP und Milbank LLP beraten.

Die Kreditratings des Unternehmens liegen auf Unternehmensebene bei B1 / BB- / BB- und für die Fazilität bei Ba3 / BB- / BB+, was die Entwicklung seines Finanzprofils in der aktuellen Umsetzungsphase seines strategischen Plans widerspiegelt.

Rahul Srinivasan, CFO von Grifols, sagte: „Trotz des schwierigen Umfelds an den Kapitalmärkten bestätigt die überwältigend positive Resonanz der TLB-Investoren eindrucksvoll die äußerst attraktiven und zugleich defensiven Fundamentaldaten von Grifols und ermöglicht eine Beschleunigung unserer Refinanzierungspläne. Wir konzentrieren uns weiterhin stark darauf, die Zinsaufwendungen zu senken und werden den Markt zu gegebener Zeit darüber informieren.“